У зловісному нічному світі, прихованому від погляду простих смертних, не вщухає нещадна боротьба між двома кланами володарів мороку — вампірами та перевертнями. Настала пора дізнатися про витоки вікової ворожнечі, що стала для вампіра-воїна Селін і Майкла, напівперевертня-напівлюдини, прокляттям та сенсом існування. Борючись із могутніми ворогами з обох кланів, стародавніми магістрами смерті, вони пізнають криваву інтригу і заборонену любов, щоб в сутінку ночі розкрити таємницю свого походження і своєї спадщини. Їх чекає велика битва, яка покінчить з вічним протистоянням — остання сутичка заради закінчення всіх воєн, в якій безсмертні повинні понести кару та розплатитися за свої злодіяння.