Во времена далёкого прошлого было высвобождено зло, разжёгшее войну между сверхъестественными силами и человечеством. Мастер Грегори заключает в тюрьму злую могущественную ведьму Мать Малкин, но ей удается сбежать, и теперь она ищет мести. Собрав своих последователей, Мать Малкин готовится обрушить свой страшный гнев на ничего не подозревающий мир. Только одно стоит на её пути: мастер Грегори. Теперь у него есть время только до следующего полнолуния, чтобы сделать то, на что обычно уходят годы: обучить нового ученика Тома Уорда — седьмого сына сражаться с тёмной магией, отличной от любой другой.