Новые приключения Бильбо Бэггинса, угодившего в водоворот путешествия эпических масштабов ради отвоевания потерянного королевства гномов Эребор у свирепого дракона Смога. После неожиданного визита волшебника Гэндальфа Серого, Бильбо вдруг оказывается в компании тринадцати гномов во главе с легендарным воином Торином Дубощитом. Их путь лежит в дикие земли: через леса и горы населенные гоблинам и орками, жуткими варгами колдунами. Несмотря на то, что цель путешествия находится на востоке в пустошах у Одинокой горы, сначала им необходимо выбраться из тоннелей гоблинов, где обитает странное существо по имени Голлум...