Безумный злодей Стромберг вместе с преданным слугой Джозом собираются уничтожить планету, используя сверхмощный звук. Бонд вступает в борьбу с гением и гигантом, имеющим мощные железные зубы. В то же время агенту дают уникальный автомобиль, способный плавать под водой и стрелять ракетами, и в деле ему помогает русская разведчица.