Божевільний лиходій Стромберг разом із відданим слугою Джозом збираються знищити планету, використовуючи надпотужний звук. Бонд вступає в боротьбу з генієм і гігантом, який має потужні залізні зуби. Водночас агенту дають унікальний автомобіль, здатний плавати під водою та стріляти ракетами, і в справі йому допомагає російська розвідниця.