Бонд намагається впіймати свого заклятого ворога Блюфельда та опиняється в Португалії, де закохується в дочку глави кримінального світу. За допомогою потенційного свекра він знаходить секретну лабораторію, де лиходій створює смертельний вірус. Щоправда, невдовзі його кохана потрапляє до рук негідника... Тепер у Бонда лише один шанс розв'язати три проблеми за раз.