Белла, ставши вампіром, поступово звикається зі своєю новою природою. У цьому їй допомагають Едвард та інші члени сім'ї Калленів. До того ж тепер у Бели є дочка Ренесмі і вічність попереду. Джейкоб майже не розлучається з Ренесмі, стає для дівчинки другом і наставником. Ненадовго для героїв наступають спокійні, щасливі дні. Все закінчується, коли новина про появу Ренесмі доходять до Вольтурі. «Перетворення» дітей суворо заборонено в світі вампірів. Не знаючи про незвичайне походження Ренесмі, Вольтурі збирають армію і направляються в Форкс, щоб знищити Калленів.