Гендальфа більше немає. Братство розпалося, намагаючись врятувати один одного. Фродо та Сем залишаються без захисту на шляху до знищення персня. Їхній єдиний союзник — створіння на ім'я Голум, у якого свої плани на темний скарб. По п'ятах гобітів слідують не тільки орки, а й вірні союзники.