Джеймс Бонд вирушає до Стамбула, щоб вивезти з країни російську агентку-красуню, яка знає секрет шифрувального апарату Лектор, а також сам пристрій. На його шляху постає найздібніший агент №1 зі Спектра, на ім'я Ернест Блофелд, який збирається йому перешкодити, а заодно помститися за смерть Доктора Ноу.