Война между вампирами и оборотнями идёт уже много веков, но пока ни одной из сторон не удалось окончательно склонить чашу весов в свою пользу. На стороне вампиров - технологии, влияние и железная дисциплина, но их противники-оборотни обладают невероятной силой и живучестью, а способность быстро восполнять потери делает их противниками, которых почти невозможно уничтожить окончательно. Вампирша по имени Селина узнаёт, что враги готовится создать совершенно новый вид оборотней, лишённых немногочисленных слабостей их вида с помощью генетического кода простого смертного по имени Майкл. По жестокой иронии судьбы исход войны между двумя властителями ночи оказывается в руках простого человека, чей вид обе противоборствующие стороны привыкли воспринимать как источник пищи.