Коли таємничим способом гине агент 009, Джеймс Бонд вирушає до Індії, щоб докопатися до правди. Там він стикається з фатальною красунею, за допомогою якої він виходить на слід божевільного російського генерала у відставці, що збирається розв'язати масштабну війну, аби завоювати весь світ...